Супер-шпион Лэнс Стерлинг и учёный Уолтер Беккет - почти полные противоположности. Лэнс мягкий, учтивый и жизнерадостный. Уолтер... нет. Но то, что Уолтеру не хватает социальных навыков, он восполняет умом и изобретательностью, создавая потрясающие гаджеты, которые Лэнс использует в своих эпических миссиях. Но когда события принимают неожиданный оборот, Уолтеру и Лэнсу внезапно приходится полагаться друг на друга совершенно по-новому.