Действие происходит в одном из альтернативных миров Хинамидзавы. Рюку, Самидзава и Кейчи оказываются в эпицентре людского безумия, развёрнутого в связи с массовым заражением. При подробном расследовании оказалось, что никакого заражения нет, а люди запуганы вторжениями в Хинамидзаву иноземцев, которые якобы нарушают баланс и пробивают защитную оболочку деревушки. Те, кто отказывается верить в местную легенду — автоматически становятся «зараженными» и изгоняются из общества навсегда, чтобы предотвратить последующую эпидемию.

Однако в штабе управления Хинамидзавой уже давно заинтересовались этой таинственной проблемой, и выяснили, что вирус имеет место быть, но существует в форме паразита, принимающего одну из возможных нескольких сотен форм, делая человека принадлежащим к какой-либо группе, расе, религии, и при встрече с иным зараженным распространяя всю информацию о человеке. Данные паразиты являются враждебными существами, поэтому попадая в организм человека-они полностью меняют его умственную структуру, а при близком нахождении с другими особями-паразитами делают своего хозяина неуправляемым.