Тролли - Маленьких существах, которые живут в почти бесконечном состоянии счастья, пения, танцев и обниманий весь день. Двадцать лет назад они сбежали из города бергенов, огромных существ поедающих троллей. Но во время одного из своих шумных праздников тролли вновь были обнаружены бергенами, которым удалось схватить несколько друзей дочери короля троллей Розочки. Чувствуя свою вину за это, Розочка вместе с самым мрачным троллем Цветаном, отправляется в город бергенов, чтобы спасти друзей.