Приключения братьев Элрик, как в старые добрые времена: Альфонс заключён в доспехах и они с Эдвардом, в рядах государственных алхимиков, выполняют очередное, опасное и захватывающее задание. На сей раз в погоне за беглым преступником, Эд и Ал отправляются на запад, в Милос, город с непростой историей.

Беглец оказался не так уж прост. Этот парень отлично владеет навыками алхимии, не похожей на алхимию братьев. Преступник сбежал, дабы найти сестру — Джулию Крит. Братьям Элрик ещё предстоит сразиться с коварным беглецом, и не только. Повсеместно их преследуют химеры-оборотни. Всё ведёт к загадочной девушке — Джулии, и секретной алхимии, что скрывала её семья. Тайная алхимия неразрывно связана с мистическим городом Милос. Алхимикам Эду и Алу придётся разгадать все тайны, что хранит в себе Милос, и тем самым развязать военный конфликт и спасти Джулию Крит.