Злобные Десептиконы появились в Детройте. С помощью Великой Искры Мегатрон может обратить всех роботов Земли в Десептиконов. Но на Землю также прибывают и Оптимус Прайм с Автоботами, они планируют остановить Мегатрона и помешать его коварным планам.

Список серий:
01-03. Transform and Roll Out
04. Home Is Where the Spark Is
05. Total Meltdown
06. Blast From The Past
07. Thrill Of The Hunti
08. Nanosec
09. Along Came a Spider
10. Sound And Fury
11. Lost And Found
12. Survival Of The Fittest
13. Headmaster
14. Nature Calls
15-16. Megatron Rising