Команда Прайма помогает людям восстанавливать Детройт, почти полностью разрушенный в ходе сражения за Оллспарк. Отец Сари похищен Мегатроном, и автоботы берут девочку на своё попечение. Вновь прибывшие на Землю автоботы из Элитной Охраны (Ультра Магнус, Джаз и Сентинел Прайм) узнают от Оптимуса об уничтожении Олспарка. Ультра Магнус приказывает автоботам возвращаться на Кибертрон, но после поимки Скандалиста с осколком Искры изменяет своё решение. Команда Прайма остаётся на Земле для поиска других фрагментов Великой Искры. Тем временем десептиконы строят космический мост на Кибертрон для его захвата. В конце сезона, в битве у космомоста, Мегатрон, Старскрим и несколько автоботов были потеряны в портале. Сари узнаёт, что она - вовсе не дочь Самдэка, а техноорганическое существо, созданное с помощью ДНК и технологии протоформы.

Список серий:
01. The Elite Guard
02. Return of Headmaster
03. Mission Accomplished
04. Garbage In, Garbage Out
05. Velocity
06. Rise Of The Constructicons
07. A Fistful Of Energon
08. S.U.V - Society of Ultimate Villainy
09. Autoboot Camp
10. Black Friday
11. Sari, No One’s Home
12-13. A Bridge Too Close