Много веков назад началась грандиозная и беспощадная битва за господство во Вселенной между двумя расами супер-трансформеров - героическими Автоботами и злобными Дисептиконами. Их силы были примерно равны, и никто не мог одержать окончательной победы. Однако неожиданно в этой войне появилась третья сторона - «зелёная армада» трансформеров Мини-Конов, способных нарушить сложившееся равновесие сил. Теперь исход сражения зависит от того, чьим союзником станут Мини-Коны...

Список серий:
01. Первое знакомство
02. Метаморфоза
03. База
04. Товарищ
05. Солдат
06. Джунгли
07. Карнавал
08. Дворец
09. Противостояние
10. Подземелье
11. Руины
12. Предыстория
13. Налёт
14. Превосходство сил
15. Внезапность
16. Доверчивый
17. Заговор
18. Доверие
19. Каникулы
20. Подкрепление
21. Решающий бой
22. Обет
23. Мятеж
24. Преследование
25. Тактик
26. Слияние
27. Обнаружение
28. Пробуждение
29. Отчаянные
30. Побег
31-32. Тень прошлого
33. Жертва
34. Восстановление
35. Спасение
36. Марс
37. Перелом
38. Угроза
39. Кризис
40. Раскаяние
41. Отбытие
42. Чудо
43. Марионетка
44. Восхождение
45. Смелость
46. Сбор
47. Предзнаменование
48. Тиски
49. Союз
50. Единство
51. Происхождение
52. Смертельная битва