Мегатрон с отрядом преданных ему Десептиконов прибыл на Землю с одной лишь целью: Уничтожить всё живое! Но героические Автоботы, ведомые Оптимусом Праймом уже давно были готовы к нападению. Приняв формы земных машин, они многие года скрывались от взора людей, и теперь встают на защиту планеты.

Список серий:
01. Протокол боя
02. Угроза взрыва
03. Спасти поезд
04. Невидимки приходят на помощь
05. Поиски Черной Пирамиды
06. Секрет руин
07. Страсть Сайдберна
08. Секретное оружие 0-5
09. Предательство Миража
10. Скидс наступает
11. Тягач выходит из строя
12. Супер воин
13. Надежда на будущее
14. Десептиконы
15. Коммандос
16. Вулкан
17. Атака из космоса
18. Испытание
19. Тест на принадлежность
20. Короткое замыкание Вэджа
21. Строители за работой
22. Благородный поступок Зубастика
23. Проверка на прочность
24. Ультра Магнус
25. Ультра Магнус: насильственное соединение
26. Уроки прошлого
27. Два лика Ультра Магнуса
28. Источник энергии
29. Крепость Максимус
30. Исполнение желаний Коджи
31. Дружеское состязание
32. Угроза из прошлого
33. Всплыв Максимуса
34. Человеческий фактор
35. Тайна Ультра Магнуса
36. Похищение
37. Неожиданная атака
38. Месть Гальватрона
39. Последняя битва