Находясь в ловушке на примитивной планете, скрывшись в камуфляже местной доминирующей органической формы - две враждующие фракции живых роботов - Максималов и Предаконов, (являющихся потомками Автоботов и Десептиконов), бьются за обладание живительным энергоном, а так же, пытаются найти способ возвращения на свою родную планету - Кибертрон.

Вскоре обе стороны узнают, что на планете существует третья сила - могущественная инопланетная раса, которая не одобряет их присутствие. Углубившись в историю планеты Максималы и Предаконы узнают, что мир, в котором они заточены, является молодой Землёй. В подтверждение они находят разбитый корабль их предков, с войсками Оптимуса Прайма и Мегатрона на борту, находящимися в состоянии анабиоза. Это тот самый корабль «Ковчег», экипаж которого проснётся в 1984 -ом году и начнёт на Земле великую войну... Осознавая факт того, что от исхода их борьбы на древней Земле решается не только их участь, но и вопрос существования всей их расы, Максималы и Предаконы идут на крайнее меры, дабы взять историю в руки.

Список серий:
01-02. Войны зверей
03. Паутина
04. Равные возможности
05. Командир
06. Источник силы
07. Спасение товарищей
08. Двойной риск
09. Мышеловка
10. Горилла в бою
11. Зонд
12. Победа
13. Преступные планы
14. Два Динобота
15. Искра
16-17. Ловушка
18. Паучьи игры
19. Зов предков
20. Прогулка вслепую
21. Захват
22. Дорога в низине
23. Закон джунглей
24. Перед бурей
25-26. Чужие голоса