В 2005 году десантный отряд десептиконов атаковал город автоботов на Земле. В ходе завязавшегося сражения обе стороны потеряли убитыми и ранеными многих лучших бойцов, а также своих вождей - Оптимуса Прайма и Мегатрона. Новым лидером автоботов стал Родимус Прайм (ранее известный как Хот Род). Он одолел в бою Гальватрона (такое имя принял Мегатрон после того, как был воскрешён и переформатирован Юникроном), а затем, использовав силу Матрицы лидерства автоботов, взорвал и самого Юникрона, после чего объявил об окончании войны. На Кибертроне начала возрождаться мирная жизнь...

Список серий:
01-05. Пять ликов тьмы
06. Душегубка
07. Хаос
08. Пробуждение во тьме
09. До будущего ещё далеко
10. Призрак Скандалиста
11. Вор в ночи
12. Праздник с сюрпризом
13. Рай для сумасшедшего
14. Планета ночных кошмаров
15. Призрак в машине
16. Мир паутины
17. Схватка на Си-минор
18. Хроники Квинтессонов
19. Главное оружие
20. Супервещание 2006 г.
21. Сражайтесь или бегите
22. Обитатель недр
23. Всего лишь человек
24. Деньги - это всё
25. Новый мозг Смельчака
26. Зов из глубины веков
27. Лицо Ниджики
28. Самая тяжкая ноша
29-30. Возвращение Оптимуса Прайма