Уверенные, что опасность миновала, автоботы, тем не менее, оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Предосторожность оказывается не напрасной - три года спустя Мегатрон объявляется снова и приносит с собой Тёмный Энергон, с помощью которого рассчитывает отомстить за прошлое поражение. Автоботы опять вынуждены взяться за оружие. Они подружились с несколькими земными подростками, и теперь команда роботов и людей сражается, чтобы защитить Землю.

Список серий:
01-05. Тьма сгущается
06. Наставники и ученики
07. Свалка
08. Дело десептиконов
09. Конвой
10. Бог из машины
11. Скоростной металл
12. Хищник
13. Игры разума
14. В чужом теле
15. Зона Тени
16. Операция «Брейкдаун»
17. Крест-накрест
18. Магнетизм
19. Нижний предел
20. Партнёры
21. Перезагрузка
22. Сильнее, быстрее
23. Один должен пасть
24-26. Тот, кто возвысится