Киевский князь решил назначить наследника престола, только вот незадача - кто бы это мог быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, князь-батюшка выбирает себе родственницу-племянницу Забаву. Сегодня она и её муж Елисей получают образование в далёком Константинополе, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу в родные края, спешно отправляются три богатыря и конечно же главный придворный конь, Юлий.