Мир Этернии после войны со Скелетом за замок Серого черепа, которую он выиграл после захвата Серого черепа и окружающего города, используя космический ключ, разработанный слесарем Гвилдором. «Волшебница» теперь является пленницей Скелета и он начинает высасывать её жизнь в ожидании когда Луна Этернии выровняется с Большим глазом Вселенной, который даст ему божественную силу.